EN
29 Авг 2017
Результаты деятельности публичного акционерного общества «Финансовая Группа БУДУЩЕЕ» за 1 полугодие 2017 года

Москва, Россия – 29 августа 2017 года – Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» (MOEX: FTRE) (далее - «Компания» или «Группа»), публичная компания, объединяющая несколько крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России, объявляет неаудированные финансовые результаты Группы за 1 полугодие 2017 года, закончившееся 30 июня 2017 года, и подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности1.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

  • На 30.06.17 активы Группы увеличились на 12% (40,8 млрд руб.) и составили 390 млрд руб., в том числе активы под управлением 2 по сравнению с 31.12.2016 выросли на 15% (44,8 млрд руб.) и составили 334,2 млрд руб.
  • Результат от операционной деятельности остался на сопоставимом с 1 полугодием 2016 года уровне и составил 6,2 млрд руб. за 1 полугодие 2017 года.
  • Группа успешно продолжает кампанию по привлечению застрахованных лиц через диверсифицированную сеть каналов продаж по всей России. Объем привлечения пенсионных накоплений за 1 полугодие 2017 года составил 43,6 млрд руб. 3
  • Совокупно НПФ, принадлежащие Группе, занимают в России 4-е место по пенсионным накоплениям, 3-е место по количеству застрахованных лиц. Крупнейший фонд Группы, АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» входит в десятку крупнейших фондов в России и занимает 2-е место по пенсионным накоплениям и количеству застрахованных лиц.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

  • Чистая прибыль за 1 полугодие 2017 года составила 4,7 млрд руб. Накопленная прибыль на 30.06.2017 составила 1,3 млрд руб.
  • Взносы по договорам обязательного пенсионного страхования (ОПС) за 1 полугодие 2017 года выросли на 38% (11,8 млрд руб.) и составили 42,9 млрд руб., взносы по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) остались на сопоставимом с 1 полугодием 2016 года уровне.
  • Число клиентов на 30.06.2017 по ОПС и НПО составляет 5,1 млн чел.
  • Остаток денежных средств на конец отчетного периода составляет 49 млрд руб.
  • Прибыль, причитающаяся акционерам Компании, выросла на 36% и составила 109,1209 руб. на обыкновенную акцию (80,3298 руб. за сопоставимый период 2016 года).

Примечание: Распределение инвестиционного дохода на счета застрахованных лиц и участников происходит по итогам календарного года и будет отражено в годовой отчетности Группы. Текущий результат от деятельности по ОПС и НПО отражается в отчете о финансовых результатах без учета распределения и соответственно имеет промежуточный характер.

ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

  • 17 мая 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров Компании было принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций 4.
  • 30 июня 2017 года в Москве состоялось первое годовое общее собрание акционеров Компании, на котором были приняты следующие ключевые решения:
    • избран новый состав Совета директоров в составе 7 человек, в который вошли: Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Нежутин Павел Андреевич, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович;
    • аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2017 году и 1 квартале 2018 года было утверждено АО «БДО Юникон».
  • С целью дальнейшего улучшения качества корпоративного управления в совет директоров Компании был приглашен Павел Андреевич Нежутин, директор Департамента корпоративного управления ПАО «Ростелеком», член Совета директоров ПАО «ОПИН», член Совета директоров АО «Новый Регистратор», лауреат Пятой национальной премии «Директор года», учрежденной российской Ассоциацией Независимых Директоров, в номинации «Директор по корпоративному управлению-корпоративный секретарь».
  • 5-7 апреля 2017 года менеджмент Группы принял участие в ежегодном Биржевом Форуме Московской биржи, организованном при участии Sberbank CIB и прошедшем с 5 по 7 апреля в Москве.
  • С 2 мая 2017 года при присвоении рейтинга Эксперт РА использует методологию кредитоспособности холдинговых компаний. В связи с прекращением действия методологии Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) отозвал без подтверждения рейтинг Компании.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

  • 21 июля 2017 года между Компанией и её мажоритарным акционером, компанией «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БУДУЩЕЕ (КИПР) ЛИМИТЕД», владеющей акциями Компании, составляющими 75,000003% её уставного капитала, был заключен договор займа на сумму 3 млрд руб. Данный договор является рамочным и выдача займа осуществляется траншами в соответствии с потребностями Группы, срок возврата каждого транша определяется отдельно. Процентная ставка по данному договору 4% годовых. На дату выпуска отчетности сумма предоставленных займов составила 90 653 тыс. руб. со сроком погашения до 31 декабря 2017 года.
  • В августе 2017 года O1 GROUP LIMITED, косвенный акционер Группы, погасил кредит, привлеченный Компанией у АО «РОСТ БАНК» на 0,5 млрд руб. Право требования по кредиту перешло акционеру.

Комментарий генерального директора ПАО «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» Марины Рудневой:

«По итогам первого полугодия Группа продемонстрировала стабильный результат, сопоставимый с предыдущими периодами. Мы продолжили развиваться как за счет органических источников роста – инвестиционного дохода и привлечения застрахованных лиц, – так и за счет синергии от прошлых сделок M&A, в результате которых удалось нарастить значительную экспертизу.

Группа входит в число лидеров рынка: мы занимаем четвертое место по объему пенсионных накоплений в управлении и третье место по числу застрахованных лиц, при этом наш флагманский фонд НПФ «БУДУЩЕЕ» - номер два на рынке как по объёму активов, так и по числу клиентов по ОПС. Мы продолжаем развивать новые сервисы и повышать качество обслуживания для наших клиентов, число которых уже достигло 5 млн человек.

На сегодняшний день пенсионный рынок находится в наиболее активной стадии своего развития, и мы считаем важным доработать законодательную базу в части изменения процедуры переходов и предусмотреть обращение к текущему страховщику. Это не только обеспечит защиту прав застрахованных лиц, но и создаст условия для здоровой конкуренции. Нам также важно проработать все основные параметры ИПК перед запуском, в том числе прийти к единогласному решению по поводу автоподписки, инструментов стимулирования участия граждан в системе, а также необходимости создания центрального администратора.

В активной фазе сейчас находится и дискуссия по введению постоянной составляющей вознаграждения управляющих management fee. Мы поддерживаем ход обсуждения, и для нас позитивной новостью было утверждение законопроекта с вознаграждением в размере 0,75% от стоимости чистых активов в Госдуме в июле. Введение фидуциарной ответственности НПФ совместно с системой вознаграждения, предусматривающей management fee, позволит как защитить интересы клиентов НПФ в части доходности пенсионных накоплений, так и мотивировать бизнес долгосрочно присутствовать в отрасли и развивать ее. В частности, вкладываться на более длинных отрезках времени, в том числе в инфраструктурные проекты, и за счет этого выбирать более доходные инструменты. Поэтому Группа сохраняет активную позицию в диалоге с Правительством, Банком России и ключевыми игроками рынка, и мы надеемся до конца года увидеть существенное развитие по каждому из этих вопросов».

Полный текст сокращенной консолидированной неаудированной промежуточной финансовой отчетности Компании по МСФО за 1 полугодие, закончившееся 30.06.2017, раскрыт на сайте Компании http://futurefg.ru/disclosure/#win_9

Презентация по итогам деятельности: http://futurefg.ru/investoram/#win_29

Дополнительная информация доступна на сайте Компании (http://futurefg.ru/).


1 Активы под управлением - сумма денежных средств и их эквивалентов, депозитов в банках и финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков

2 Согласно учетной политики Группы отложенные аквизиционные расходы (комиссионные расходы агентов, связанные с заключением договоров ОПС и НПО) капитализируются и признаются в течение периода, за время которого соответствующие пенсионные накопления будут получены. Данный период рассчитан Группой на срок 8 лет. Отложенные аквизиционные расходы амортизируются линейным способом и признаются в составе Отчета о финансовых результатах. Пересмотрены показатели Баланса на 31.12.2015, 31.12.2016, 30.06.2017

3 Без учета оттока

4 Объем допэмиссии: 49 174 725 обыкновенных именных бездокументарных акций. Вид размещения: открытая подписка среди неопределенного и неограниченного круга лиц. Цена размещения: будет определиться решением Совета директоров Группы после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее начала их размещения в размере не ниже их номинальной стоимости. Оплата: (1) денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке и/или (2) путём передачи эмитенту имущества, представляющего собой обыкновенные именные бездокументарные акции одного или нескольких акционерных обществ, учрежденных в Российской Федерации, обладающих лицензией на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Срок действия решения истекает 17 ноября 2017 года

Контакты:

IR служба

Крылова Анна

krylova@futurefg.ru

+7 495 554 40 49 (#4596)

+7 909 934 2008

PR служба

Ксения Макарова

kmakarova@futurenpf.ru

+7 495 554 40 49 (#4816)

+7 903 017 1607

Полный отчет в формате PDF Вы можете скачать здесь.


ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА 30.06.2017 БАЛАНС

АКТИВЫ, тыс. руб. 30.06.2017 31.12.2016 Δ, тыс. руб. Δ, %

Активы под управлением

Денежные средства
и их эквиваленты

48 962 399

31 360 703

17 601 696

56

     — Расчетные счета
в банках

4 029 194

20 558 283

(16 529 089)

(80)

     — Срочные депозиты
с первоначальным сроком
погашения до 90 дней

18 469 534

10 353 654 

8 115 880

78

     — Денежные средства
на брокерских счетах

26 463 671

448 766

26 014 905

5 797

Депозиты в банках

21 312 219

6 483 774

14 828 445

229

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибыли или убытка

263 844 338

251 629 302

12 215 036

5

Итого, активы
под управлением

334 118 956

289 473 779

44 645 177

15

Инвестиции в ассоциированные компании

5 151 878

7 296 905

(2 145 027)

(29)

Гудвилл

43 855 703

43 855 703

0

0

Другие активы

6 571 863

8 327 280

(1 755 417)

(21)

ИТОГО АКТИВЫ

389 698 400

348 953 667

40 744 733

12

На 30.06.17 активы Группы увеличились на 12% (40,7 млрд руб.) по сравнению с 31.12.2016 и составили 390 млрд руб. Основное влияние на рост активов оказали средства, полученные фондом по результатам переходной кампании 2016 года, и результаты инвестиционной деятельности фонда (доходы и переоценка финансовых инструментов).

Структура портфеля активов Группы (390 млрд руб.) на 30.06.2017 представлена:

  • активами под управлением, в том числе:
    • финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости, 67,7% или 263,8 млрд руб.,
    • денежными средствами и их эквивалентами, 12,5% или 49 млрд руб.,
    • депозитами в банках, не связанных с Группой, 5,5% или 21,3 млрд руб.,
  • гудвилл, 11,3% или 43,9 млрд руб.
  • инвестициями в ассоциированные компании, 1,3% или 5,2 млрд руб.
  • другими активами, 1,7% или 6,6 млрд руб.

Активы под управлением Группы по сравнению с 31.12.2016 выросли на 15% (44,7 млрд руб.) и составили 334,2 млрд руб., в том числе:

    — на 56% (17,6 млрд руб.) увеличились денежные средства и их эквиваленты. В 1 полугодии 2017 года Группа стала активней использовать инструменты биржевого РЕПО (денежные средства на брокерских счетах выросли с 0,5 млрд руб. на 31.12.2016 до 26,5 млрд руб. на 30.06.2017).

    — на 229% (14,8 млрд руб.) вырос объем средств на долгосрочных депозитах в российских банках, не связанных с Группой (с 6,4 млрд руб. на 31.12.2016 до 21,3 млрд руб. на 30.06.2017). Рост объема депозитов в портфеле связан с необходимостью оперативного размещения средств, полученных из Пенсионного фонда России по результатам переходной кампании 2016 года в конце 1 квартала 2017 года. Средний срок размещения составляет 4 года. Все депозиты в портфеле Группы размещаются в банках, которые соответствуют требованиям размещения средств пенсионных накоплений, и у которых есть рейтинг от агентств Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s или ЭкспертРА не ниже уровня, установленного Банком России.

    — положительная переоценка в размере 12,2 млрд руб. (с 263,8 млрд руб. на 31.12.2016 до 251,6 млрд руб. на 30.06.2017), в том числе: корпоративных облигаций (+11,5 млрд руб.), акций (+2,8 млрд руб.), ипотечных ценных бумаг (-0,7 млрд руб.), государственных и муниципальных облигаций (-2,3 млрд руб.), ПАИ (+1 млрд руб.).

Инвестиции в ассоциированные компании снизились на 29% (2,2 млрд руб.) и составили 5,2 млрд руб. Изменение показателя обусловлено переоценкой доли чистых активов и валютных обязательств ассоциированных компаний. Группа рассматривает этот результат как временный и зависящий от конъюнктуры на рынках капитала. Деятельность фондов Группы направлена на долгосрочный горизонт инвестирования, поэтому в разрезе годовых результатов не может точно отражать эффективность управления инвестициями, так как годовой горизонт сильно зависит от краткосрочной динамики рынка.

Гудвилл Группы составляет 43,9 млрд руб. (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» – 29,4 млрд руб., АО «НПФ «СтальФонд» – 12 млрд руб., АО «НПФ «Образование» – 0,4 млрд руб., ЗАО «НПФ «Уралсиб» – 1,3 млрд руб. и ЗАО «НПФ «Русский стандарт» – 0,7 млрд руб.). За отчетный период гудвилл не изменился.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, тыс. руб. 30.06.2017 31.12.2016 Δ, тыс. руб. Δ, %

Обязательства по ОПС

296 574 362

259 987 518

36 586 844

14

Обязательства по НПО, в том числе:

24 753 921

25 151 512

(397 591)

(2)

  — по страховым договорам

12 823 540

13 750 191

(926 651)

(7)

  — по инвестиционным договорам

11 930 381

11 401 321

529 060

5

Кредиторская задолженность

4 238 964

4 837 478

(598 514)

(12)

Долгосрочные кредиты и займы

2 176 186

2 170 875

5 311

0

Отложенные налоговые обязательства

8 424

1 015

7 409

730

Резервы предстоящих расходов

23 787

49 892

(26 105)

(52)

Прочие обязательства

113 804

12 536

101 268

808

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

327 889 448

292 210 826

35 678 622

12

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

30.06.2017

31.12.2016

Δ, тыс. руб.

Δ, %

Уставный капитал

49 174 725

49 174 725

-

Резервный капитал

31 921

13 499

18 422

137

Фонд курсовых разниц

(948 537)

(804 016)

-

-

Резерв по обязательному пенсионному страхованию и страховой резерв

7 256 926

6 730 173

526 753

8

Резервы слияний

4 118 121

4 118 121

-

-

Накопленная прибыль/убыток

1 344 515

(4 003 051)

-

-

Итого капитал, относящийся к акционерам Группы

60 977 671

55 229 451

5 748 220

10

Неконтролирующие доли участия

831 281

1 513 390

(682 109)

(45)

Итого собственный капитал

61 808 952

56 742 841

5 066 111

9

На 30.06.2017 обязательства Группы увеличились на 12% (35,7 млрд руб.) по сравнению с 31.12.2016 и составили 328 млрд руб. Рост обязательств Группы был обеспечен результатами переходной кампании 2016 года:

    — обязательства по ОПС на выросли на 14% (36,6 млрд руб.) и составили 296,6 млрд руб.
    — обязательства по НПО сохранились на сопоставимом уровне и составили 24,8 млрд руб.

По сравнению с 31.12.2016 собственный капитал Группы увеличился на 9% (5,1 млрд руб.) и составил 61,8 млрд руб. Рост собственного капитала обеспечен увеличением резерва по ОПС и страхового резерва на 8% (0,5 млрд руб.) до 7,3 млрд руб. На 30.06.2017 накопленная прибыль составила 1,3 млрд руб.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 1 ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

тыс. руб. за 1 полугодие 2017 за 1 полугодие 2016 Δ 1П2016/1П2017 тыс. руб. Δ, %

Взносы по пенсионной деятельности:

43 618 044

31 849 997

11 768 047

37

—  по ОПС

42 899 385

31 133 755

11 765 630

37

—   по НПО

718 659

716 242

2 417

0

Выплаты по пенсионной деятельности:

(6 998 333)

(24 402 543)

-

-

—  по ОПС

(5 780 000)

(23 392 391)

-

-

—  по НПО

(1 218 333)

(1 010 152)

-

-

Изменение обязательств по пенсионной деятельности:

(36 716 921)

(7 447 454)

-

-

-  по ОПС

(37 114 620)

(7 741 364)

-

-

—  по НПО

397 699

293 910

-

-

Результат от пенсионной деятельности

(97 210)

0

-

-





Результат от инвестиционной деятельности, в том числе:

6 417 941

6 223 627

194 314

3

Процентные доходы

7 718 361

9 001 789

(1 283 428)

(14)

Дивидендные доходы

439 961

13 645

426 316

3 124

Прибыль /(убыток) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

(1 544 144)

(1 126 189)

(417 955)

-

Прибыль /(убыток) от переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2 511 784

(2 865 163)

-

-

Прибыль/Убыток от операций с иностранной валютой

11 652

(307 966)

-

-

Обесценение инвестиций

(567 023)

1 286 940

-

-

Доля в прибыли/убытке ассоциированных компаний

(1 337 135)

1 042 830

-

-

Аквизиционные расходы

(242 910)

(203 269)

-

-

Операционный результат

6 175 031

6 020 358

154 673

3

Общие и административные расходы

(1 115 238)

(980 588)

-

-

Процентные расходы по полученным кредитам и займам

(151 588)

(76 738)

-

-

Прочие доходы

37 306

386 772

(349 466)

(90)

Прочие расходы

(14 691)

(1 703 414)

-

-

Прибыль до налогообложения

4 833 610

3 646 390

1 187 220

33

Чистая прибыль

4 713 471

2 755 985

1 957 486

71

Прочий совокупный расход

(174 115)

(259 412)

-

-

Прибыль на обыкновенную акцию , причитающаяся акционерам Группы, базовая и разводненная , в рублях

109,1209

80,3298

28,79110

36

Результат от операционной деятельности остался на сопоставимом уровне по сравнению с 1 полугодием 2016 года и составил 6,2 млрд руб. за 1 полугодие 2017 года. Чистая прибыль за 1 полугодие 2017 года выросла на 71% (2 млрд руб.) по сравнению с 1 полугодием 2016 года и составила 4,7 млрд руб. На рост чистой прибыли повлияли результаты операционной деятельности и результаты переоценки валютных активов в 1 полугодии 2016 года. Поскольку распределение инвестиционного дохода на счета застрахованных лиц и участников происходит по итогам календарного года и отражается в годовой отчетности, текущий результат от деятельности по ОПС и НПО отражается в отчете о финансовых результатах без учета распределения и соответственно имеет промежуточный характер. По итогам 2017 года инвестиционный доход поступит на счета и будет отражен в годовой отчетности Группы.

По итогам 1 полугодия 2017 года Группа привлекла 42,9 млрд руб. пенсионных накоплений (без учета оттока) и 718 млн руб. пенсионных взносов (без учета оттока). Взносы по договорам ОПС за 1 полугодие 2017 года выросли на 38% (11,8 млрд руб.), а взносы по НПО остались на сопоставимом с 1 полугодием 2016 года уровне. Основной вклад в рост пенсионных средств внес приток пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам переходной кампании 2016 года. Фонды Группы прежде всего ориентированы на привлечение клиентов из ПФР, которые до сих пор не распорядились своими пенсионными накоплениями и для которых такой финансовый инструмент, как накопительная пенсия, представляет наибольший интерес.

Группа использует многоканальную систему продаж по привлечению пенсионных накоплений и пенсионных резервов застрахованных лиц. Группа обладает собственными офисами продаж в большинстве регионов России (52 отделения на 30.06.2017) и активно развивает продажи пенсионных продуктов через филиальные сети банков-партнеров, страховых и консалтинговых компаний (более 2 000 отделений). Число клиентов Группы по ОПС и НПО на 30.06.2017 составляет 5,1 млн чел.

Кроме того, Группа реализует политику по удержанию текущих клиентов. По сравнению с 1 полугодием 2016 года значительно снизился отток пенсионных накоплений по ОПС (выплаты по ОПС снизились в 1 полугодии 2016 года на 75% (17,6 млрд руб.). выплаты по НПО остались на сопоставимом уровне). Таким образом, изменение обязательств по ОПС и НПО за 1 полугодие 2017 года составило 36,7 млрд руб. (при 7,5 млрд руб. за 1 полугодие 2016 года).

Результаты инвестиционной деятельности (6,4 млрд руб. по итогам 1 полугодия 2017 года) были обеспечены:

    — процентным доходом от финансовых инструментов на уровне 7,7 млрд руб. По сравнению с результатами 1 полугодия 2016 года процентный доход снизился на 14% (1,3 млрд руб.) изменения процентных ставок по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убытки (с 10,11% до 9,11%), и депозитам в банках (с 10,48% до 6,67%);
    — значительным ростом дивидендных доходов (0,4 млрд руб.);
    — убытком от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости (-1,5 млрд руб.) На результат повлияли отрицательная переоценка бумаг банка «Пересвет» в 1 полугодии 2017 года и отрицательная переоценка бумаг Внешпромбанка в 1 полугодии 2016 года;
    — положительной переоценкой рыночных финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости (2,5 млрд руб. дохода за 1 полугодие 2017 года при убытке 2,8 млрд руб. за 1 полугодие 2016 года);
    — положительным результатом от операций с иностранной валютой (11,6 млн за 1 полугодие 2017 года при убытке 0,3 млрд руб. за 1 полугодие 2016 года);
    — переоценкой доли чистых активов и валютных обязательств ассоциированных компаний. Группа рассматривает этот результат как временный и зависящий от конъюнктуры на рынках капитала (-1,9 млрд руб. за 1 полугодие 2017 года при +2,3 млрд руб. за 1 полугодие 2016 года). Деятельность фондов Группы направлена на долгосрочный горизонт инвестирования, поэтому в разрезе годовых результатов не может точно отражать эффективность управления инвестициями, так как годовой горизонт сильно зависит от краткосрочной динамики рынка.

Доходность инвестиционного портфеля на 30.06.2017 составила по:

    — НПФ «БУДУЩЕЕ»: пенсионные накопления 3,88% годовых, пенсионные резервы 6,92% годовых;
    — НПФ «Телеком Союз»: пенсионные накопления 7,58% годовых, пенсионные резервы 5,54% годовых;
    — НПФ «Образование»: пенсионные накопления 6,61% годовых, пенсионные резервы 7,38 % годовых.

Структура инвестиционного портфеля Группы на 30.06.2017:

    — портфель пенсионных накоплений – корпоративные облигации (42%), акции (29%), депозиты (16%) и другие инструменты (13%), в том числе ценные бумаги, полученные по сделкам РЕПО, муниципальные облигации и облигации с ипотечным покрытием;
    — портфель пенсионных резервов – корпоративные облигации (48%), акции (15%) и другие инструменты (37%), такие как государственные ценные бумаги и субфедеральные облигации;

Вследствие роста бизнеса, необходимостью найма нового персонала и аренды помещений Группа увеличила прочие операционные расходы по сравнению с 1 полугодием 2016 года на 14% (0,1 млрд руб.) до 1,1 млрд руб.

Кроме того, выросли процентные расходы по кредитам и займам (с 77 млн руб. в 1 полугодии 2016 года до 152 млн руб. в 1 полугодии 2017 года). Во 2 полугодии 2016 года Группа привлекла кредитные ресурсы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и АО «РОСТ БАНК» в размере 1,7 млрд руб. и 0,5 млрд руб. соответственно для приобретения пенсионных активов. Кроме того, для финансирования операционной деятельности 21 июля 2017 года между ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» и мажоритарным акционером «Финансовая Группа БУДУЩЕЕ Лимитед» (доля владения капитала Группы - 75%) был заключен договор займа на сумму 3 млрд руб. Данный договор является рамочным, и выдача займа осуществляется траншами в соответствии с потребностями Группы, срок возврата каждого транша определяется отдельно. Процентная ставка по данному договору 4% годовых. На дату выпуска отчетности сумма составила 90 653 тыс. руб. со сроком погашения до 31 декабря 2017 года.

В августе 2017 года O1 GROUP LIMITED, акционер Группы, погасил кредит, выданный АО «РОСТ БАНК» на сумму 0,5 млрд руб. Право требования по кредиту перешло акционеру.

Значительно снизились прочие расходы Группы, с 1,7 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года до 15 млн руб. в 1 полугодии 2017 года. Изменение показателя связано с отрицательной переоценкой валютных депозитов в 1 полугодии 2016 года.

Прибыль, причитающаяся акционерам Группы, выросла на 36% по сравнению с 1 полугодием 2016 года и составила 109,1209 руб. на обыкновенную акцию.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 1 ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс. руб. за 1 полугодие 2017 за 1 полугодие 2016 Δ 1П2016/1П2017 тыс. руб. Δ 1П2016/1П2017 %

Движение денежных средств от операционной деятельности

Взносы, полученные по договорам ОПС

42 899 385

31 165 861

11 733 524

38

Взносы, полученные по договорам НПО

718 659

684 136

34 523

5

Пенсии, выплаченные по договорам ОПС

(5 780 000)

(23 273 422)

-

-

Пенсии, выплаченные по договорам НПО

(1 218 333)

(1 128 513)

-

-

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников

(611 456)

(545 176)

-

-

Выплаты комиссионного вознаграждения доверительному управляющему

(783 513)

(755 720)

-

-

Выплаты комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию

(85 837)

(77 696)

-

-

Оплата прочих административных и операционных и аквизиционных расходов

(1 984 715)

(2 899 579)

-

-

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

207 691

(293 300)

-

-

Проценты уплаченные

(127 357)

-

(127 357)

-

Расчеты по налогу на прибыль

(24 979)

(473 085)

-

-

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности

33 209 545

2 403 505

30 806 040

1 282

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Платежи в связи с приобретением основных средств

(62 958)

(4 093)

-

-

Платежи в связи с приобретением нематериальных активов

(573)

(2 473)

-

-

Поступления в виде дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных компаний

651 068

-

651 068

-

Полученные проценты

10 834 139

5 172 403

5 661 736

109

Доход / (убыток) от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

1 460 769

931 000

529 769

57

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

(14 432 701)

(12 997 864)

-

-

Поступления за минусом платежей от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

(14 847 388)

(5 151 106)

-

-

Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных компаний за вычетом поступивших денежных средств

(328 893)

(35 517)

-

-

Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

-

677 251

(677 251)

-

Погашение займов выданных

873 352

-

873 352


Прочие поступления / (платежи) от инвестиционной деятельности

83 430

616 825

(533 395)

(86)

Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

(15 769 754)

(10 793 574)

-

-

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Поступление денежных средств от учредителей

161 900

1 485 295

(1 323 395)

(89)

Поступления от кредитов и займов

-

1 393 046

(1 393 046)

-

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности

161 907

2 878 348

(2 716 441)

(94)

Чистое изменение денежных средств в периоде

17 601 698

(5 511 721)

-

-

Влияние изменений курсов иностранной валюты

(3)


-

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

31 360 703

41 306 772

(9 946 069)

(24)

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

48 962 398

35 795 051

13 167 347

37

Остаток денежных средств и их эквивалентов на 30.06.2017 составляет 49 млрд руб. (прирост на 17,6 млрд руб. по сравнению с началом периода). На увеличение денежных средств Группы на конец отчетного периода повлияли:

    — чистый денежный приток от операционной деятельности в 1 полугодии 2017 года в размере 33,2 млрд руб. (увеличился на 30,8 млрд руб. (в 14 раз) по сравнению с 1 полугодием 2016 года).

Значительный рост притока денежных средств от операционной деятельности связан с поступлением взносов по ОПС (42,9 млрд руб. за 1 полугодие 2017 года при 31,2 млрд руб. за 1 полугодие 2016 года). Кроме того, на результат 1 полугодия 2016 года влиял значительный отток пенсионных накоплений по договорам ОПС переходных кампаний 2013, 2014, 2015 годов. Взносы и выплаты по НПО остались на сопоставимом уровне. В результате синергии от присоединения НПФ «Уралсиб» и НПФ «Русский Стандарт» снизился отток по административным, операционным и аквизиционным расходам на 32% (0,9 млрд руб.).

    — чистый денежный отток от инвестиционной деятельности в 1 полугодии 2017 года в размере 15,8 млрд руб. (увеличился на 46% (5 млрд руб.) по сравнению с 1 полугодием 2016 года).

Рост оттока денежных средств от инвестиционной деятельности обеспечен:

    — поступлениями дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних и ассоциированных компаний (+0,7 млрд руб.);
    — процентными доходами (+10,8 млрд руб.);
    — размещением средств на депозитах в кредитных банках (-13 млрд руб.);
    — вложениями в финансовые активы (акции и доли дочерних и ассоциированных компаний (-15 млрд руб.),
    — платежами за приобретение фондов (0,3 млрд руб.),
    — поступлениями от погашения выданных займов (+0,9 млрд руб.).

Дополнительная информация доступна на сайте Компании (http://futurefg.ru/).

Контакты:

IR служба

Крылова Анна

krylova@futurefg.ru

+7 495 554 40 49 (#4596)

+7 909 934 2008

PR служба

Ксения Макарова

kmakarova@futurenpf.ru

+7 495 554 40 49 (#4816)

+7 903 017 1607


Дополнительная информация доступна на сайте компании http://futurefg.ru/.

Подробнее  с информацией для акционеров и инвесторов можно ознакомиться здесь: http://futurefg.ru/investoram/